05.12.2011

Anleihe 2011

Solar Millenium AG

Was ist eine Anleihe?

Eine Unternehmensanleihe – auch Schuldverschreibung genannt – ist ein festverzinsliches Wertpapier (Rentenpapier) zur Unternehmensfinanzierung. Bei der Anleihe der Solar Millennium AG ist der Zinssatz für die gesamte Laufzeit von 5 Jahren auf 6,0% pro Jahr festgelegt. Die Zinsen werden jährlich ausbezahlt. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe an den Inhaber zurückgezahlt. Eine Zeichnung ist bereits ab 1.000,– Euro möglich. Anleihepapiere können in beliebiger Stückzahl zu je 1.000,– Euro erworben werden. Das Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 100 Mio. Euro. Ein Ausgabeaufschlag (Agio) wird nicht erhoben, und auch für die Verwaltung der Wertpapiere fallen von Seiten der Solar Millennium AG keine Gebühren an.

Wie funktioniert die Anleihe?

Die Wertpapiere werden in das Bankdepot des Zeichners eingebucht. Ein geeignetes Bankdepot kann, wenn nicht ohnehin vorhanden, bei nahezu allen Banken eingerichtet werden. Über dieses Depot erfolgen automatisch die jährlichen Zinszahlungen und die Rückzahlung der Anleihe. Zur Zeichnung füllen Sie den Zeichnungsschein und das Formular zur Angemessenheitsprüfung aus, senden beides unterschrieben ab und überweisen parallel den Gesamtkaufbetrag. Nähere Angaben hierzu finden Sie in der Stückzinstabelle.

An wen richtet sich die Anleihe?

Die Anleihe richtet sich insbesondere an kurz- bis mittelfristig orientierte Kapitalanleger, die eine interessante Kapitalanlage für die Dauer von maximal 5 Jahren suchen und dabei Wert auf einen festen Zinssatz legen.

Wofür verwendet Solar Millennium den Erlös der Anleihe?

Die Anleihe erlaubt Solar Millennium, die sehr guten Marktbedingungen in den USA adäquat zu nutzen und die weltweite Projektentwicklung zu intensivieren. Der größte Teil des Emissionserlöses der Anleihe soll zur Vor- und Zwischenfinanzierung des Kapitalbedarfs vor und während der Realisierungsphase von Solarkraftwerks-Projekten eingesetzt werden, vor allem im Südwesten der USA. Daneben soll der Emissionserlös auch zum Ausbau der Solar Millennium Gruppe in den USA und die Intensivierung der Projektentwicklung in weiteren Märkten verwendet werden.

Eckdaten

Verzinsung:	6,0 % pro Jahr
Laufzeit:	5 Jahre bis 06.03.2016
Emissionsvolumen:	€ 100.000.000,-
Emissionstermin:	07.03.2011
Zeichnungsfrist:	bis zur Vollplatzierung, spätestens bis 12 Monate nach Veröffentlichung des Prospekts
WKN/ISIN:	A1H3K2/DE 000A1H3K23
Mindestzeichnung:	€ 1.000,-
Ausgabekurs:	100% des Nennbetrags zzgl. Stückzinsen, kein Ausgabeaufschlag (Agio)
Fälligkeit der Zinsen:	jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Ablauf des jeweiligen Zinslaufs, erstmals am 06.03.2012
Übertragbarkeit:	vorzeitige Weiterveräußerung bzw. Vererbung auf privater Ebene jederzeit möglich
Rückzahlung:	nach Ablauf der Laufzeit (grundsätzlich 06.03.2016) am ersten darauffolgenden Bankarbeitstag zum Nennbetrag
Handelbarkeit:	Nach Vollplatzierung ist eine Zulassung zum Börsenhandel geplant

Wenn Sie nähere Informationen wünschen, kontaktieren Sie bitte:

derkapitalanleger.de, Plinganserstraße 120a, 81369 München, Telefon: 089 7244830 oder füllen unser Online-Interessentenblatt aus

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